Bei jedem Import überprüfen wir pro Datensatz, ob alle notwendigen Felder bzw. Informationen zur Erstellung einer Buchung vorhanden sind. Weiters vergleichen wir die importierten Datensätze mit früheren, aus denen bereits Buchungen erstellt wurden und generieren daraus automatisierte Buchungsvorschläge.

Wenn importierte Daten alle notwendigen Informationen für Buchungen beinhalten – sei es aus den Importdaten direkt, oder mit Daten aus den Vorschlägen ergänzt – dann hast du die Möglichkeit Direktbuchungen zu erstellen. Direkt erstellen bedeutet, dass du die Buchungen nicht einzeln aufrufen und manuell abspeichern musst – sondern mit einem Klick automatisch speichern kannst.

Beachte dabei aber, dass bei Direktbuchungen keine Zuordnung von Uploads möglich ist: Direkt erstellte Buchungen musst du später einzeln bearbeiten, um Uploads oder Anhänge zuzuordnen, dabei helfen dir jedoch automatisierte Vorschläge für Anhänge.

Direktbuchungen

Direktbuchungen funktionieren für Datensätze, die alle notwendigen Felder bzw. Informationen zur Erstellung einer Buchung beinhalten:

• Entweder sind bereits in den importierten Datensätze alle notwendigen Informationen enthalten,
• oder fehlende Informationen können aufgrund der automatisierten Buchungsvorschläge vervollständigt werden.

Nach einem Import findest du auf der Seite, wo die importierten Datensätze angezeigt werden, rechts oben zwei Buttons, mit denen du Direktbuchungen anzeigen und verbergen kannst.

Direktbuchungen aus Daten

Wenn Direktbuchungen aus Importdaten möglich sind, kannst du dir mittels des Buttons "Direktbuchungen aus Daten" jene Datensätze anzeigen lassen, bei denen eine direkte Buchung möglich ist.

Alle Datensätze, bei denen das Icon   aufscheint, können mittels Klick auf das Icon direkt als Buchung abgespeichert werden.

Alle Datensätze auf einmal importieren

Oberhalb der Liste von Datensätzen siehst du, wieviele Buchungen möglich sind und kannst dort den Button "X Buchungen aus Importdaten erstellen" klicken. Damit werden aus allen Datensätzen, bei denen eine direkte Buchung aus den jeweiligen Importdaten möglich ist, automatisch Buchungen erstellt.

Achtung: Ein Direktimport kann nicht rückgängig gemacht werden!

Direktbuchungen aus Vorschlägen

Wenn Direktbuchungen aus automatisierten Buchungsvorschlägen möglich sind, kannst du dir mittels des Buttons "Direktbuchungen aus Vorschlägen" jene Datensätze anzeigen lassen, bei denen eine direkte Buchung möglich ist.

Alle Datensätze, bei denen das Icon   aufscheint, können mittels Klick auf das Icon direkt als Buchung abgespeichert werden.

Alle Datensätze auf einmal importieren

Oberhalb der Liste von Datensätzen siehst du, wieviele Buchungen möglich sind und kannst dort den Button "X Buchungen aus Vorschlägen erstellen" klicken. Damit werden aus allen Datensätzen, bei denen eine direkte Buchung aus dem jeweiligen Vorschlag möglich ist, automatisch Buchungen erstellt.

Achtung: Ein Direktimport kann nicht rückgängig gemacht werden!